De situatie
Offerte, factuur, notitie en brief over dezelfde kwestie komen vaak op verschillende momenten binnen.
Dossiers, groepen en categorieën
Alles over een situatie op één plek
Een dossier bundelt de documenten, notities, brieven, e-mails en stappen van één situatie. U ordent uw dossiers in groepen en categorieën, zoals een kast met laden.
Eén situatie, één plaats om de draad weer op te pakken.
Een factuur, notitie en brief kunnen over hetzelfde probleem gaan, ook als ze op verschillende dagen aankomen. U geeft het dossier een naam en kiest het type. Daarna kunt u het in een groep of categorie indelen en de bijbehorende stukken toevoegen. Via zoeken of filters vindt u het terug. In het overzicht staan documenten, notities, brieven en, als die er zijn, gekozen e-mails en analyseverslagen samen.
Wat Zelnest toont
U maakt een dossier aan, kiest het type en brengt de documenten, notities, brieven en door u gekoppelde uitwisselingen samen.
Resultaat en vervolg
Vind de draad van de kwestie terug, lees uw laatste notitie en voeg het nieuwe stuk toe voordat u verdergaat.
Wat u controleert
Zelnest voegt dossiers niet zelf samen en beslist niet welke stukken bij uw kwestie horen.
Zo werkt het
- 01
Maak een dossier
Geef het een naam en een type, of maak het rechtstreeks vanuit een document of e-mails.
- 02
Voeg toe wat erbij hoort
Documenten, notities, leveranciers of schuldeisers, brieven en stappen.
- 03
Vind alles terug
Zoeken in de hele toepassing en filters per groep en categorie.
Een concreet voorbeeld en een punt om na te kijken
Fictief voorbeeld.
In « Werken aan de woning » bewaart u eerst een offerte en een factuur. U noteert « referentie op offerte controleren ». Wanneer later een nieuw stuk aankomt, opent u hetzelfde dossier, voegt u het toe en leest u de notitie opnieuw voordat u om uitleg vraagt. Het dossier verbindt dit werk met Analyse en Brieven; het lost het meningsverschil niet voor u op.
Als het verband onzeker is.
Lijkt een e-mail of factuur bij twee situaties te horen, controleer dan naam, datum en inhoud voordat u die koppelt. Wat u elders bewaart, verschijnt hier niet vanzelf. Zelnest voegt dossiers niet zelfstandig samen en kiest hun indeling niet voor u.
Wat u kunt doen
Privé en vennootschap scheiden
Elk document kan aan u of aan een van uw ondernemingen gekoppeld worden.
Ordenen op uw manier
Vrije groepen en categorieën, voor dossiers, contacten en vervaldagen.
Bewerkbare onderdelen aanpassen
U kunt de naam of beschrijving van een dossier wijzigen en een bestand een andere naam geven. Vóór een toegestane verwijdering toont Zelnest de gevolgen en vraagt het uw bevestiging.
Wat Zelnest niet doet
Zelnest ordent niets en voegt geen dossiers samen zonder dat u dat kiest. Een dossier verwijderen raakt uw vervaldagen en aangegeven betalingen niet.
Ontdek Zelnest
Bekijk de functies op deze pagina en hun grenzen.