Die Situation
Angebot, Rechnung, Notiz und Brief zu derselben Angelegenheit treffen oft zu verschiedenen Zeiten ein.
Vorgänge, Gruppen und Kategorien
Alles zu einer Situation an einem Ort
Ein Vorgang bündelt die Dokumente, Notizen, Briefe, E-Mails und Schritte einer Situation. Sie ordnen Ihre Vorgänge in Gruppen und Kategorien, wie einen Schrank mit Schubladen.
Ein Vorgang als Ort, an dem Sie weitermachen können.
Eine Rechnung, eine Notiz und ein Brief können dieselbe Angelegenheit betreffen, obwohl sie an verschiedenen Tagen eintreffen. Sie benennen den Vorgang und wählen seine Art. Danach können Sie ihn einer Gruppe oder Kategorie zuordnen und passende Unterlagen hinzufügen. Über Suche und Filter finden Sie ihn wieder. Seine Übersicht verbindet Unterlagen, Notizen, Briefe und gegebenenfalls ausgewählte E-Mails und Analyseberichte.
Was Zelnest zeigt
Sie legen einen Vorgang an, wählen seine Art und sammeln darin Unterlagen, Notizen, Briefe und von Ihnen zugeordnete Mitteilungen.
Ergebnis und nächster Schritt
Finden Sie den Zusammenhang wieder, lesen Sie Ihre letzte Notiz und ergänzen Sie die neue Unterlage, bevor Sie weitermachen.
Was Sie prüfen
Zelnest führt Vorgänge nicht selbst zusammen und entscheidet nicht, welche Unterlage zu Ihrer Angelegenheit gehört.
So funktioniert es
- 01
Vorgang anlegen
Geben Sie ihm einen Namen und einen Typ, oder legen Sie ihn direkt aus einem Dokument oder aus E-Mails an.
- 02
Hinzufügen, was dazugehört
Dokumente, Notizen, Lieferanten oder Gläubiger, Briefe und Schritte.
- 03
Alles wiederfinden
Suche in der ganzen Anwendung und Filter nach Gruppe und Kategorie.
Ein konkretes Beispiel und ein Punkt zum Prüfen
Fiktives Beispiel.
Im Vorgang „Arbeiten an der Wohnung“ legen Sie zunächst einen Kostenvoranschlag und eine Rechnung ab. Sie notieren „Referenz im Angebot prüfen“. Später kommt ein weiteres Dokument: Sie öffnen denselben Vorgang, fügen es hinzu und lesen die Notiz erneut, bevor Sie eine Rückfrage formulieren. Der Vorgang verbindet Analyse und Briefe, entscheidet den Streit aber nicht für Sie.
Wenn die Zuordnung unklar ist.
Könnte eine E-Mail oder Rechnung zu zwei Angelegenheiten gehören, prüfen Sie Namen, Datum und Inhalt vor dem Zuordnen. Was anderswo liegt, erscheint hier nicht automatisch. Zelnest führt Vorgänge nicht selbstständig zusammen und wählt die Ablage nicht für Sie.
Was Sie tun können
Privat und Gesellschaft trennen
Jedes Dokument kann Ihnen oder einem Ihrer Unternehmen zugeordnet werden.
Nach Ihrer Art ordnen
Freie Gruppen und Kategorien für Vorgänge, Kontakte und Fristen.
Bearbeitbare Inhalte ändern
Sie können Namen oder Beschreibung eines Vorgangs ändern und eine Datei umbenennen. Vor einer zulässigen Löschung zeigt Zelnest die Folgen und fragt nach Ihrer Bestätigung.
Was Zelnest nicht tut
Zelnest ordnet nichts und führt keine Vorgänge zusammen, ohne dass Sie es ausdrücklich wählen. Das Löschen eines Vorgangs berührt Ihre Fristen und angegebenen Zahlungen nicht.
Entdecken Sie Zelnest
Sehen Sie sich die hier vorgestellten Funktionen und ihre Grenzen an.