La situation
Devis, facture, note et courrier arrivent souvent à des moments différents pour une même affaire.
Dossiers, groupes et catégories
Tout ce qui concerne une situation, au même endroit
Un dossier réunit les documents, les notes, les courriers, les échanges e-mail et les démarches d’une même situation. Vous rangez vos dossiers dans des groupes et des catégories, comme une armoire et ses tiroirs.
Une situation, un endroit où reprendre le fil.
Une facture, une note et un courrier peuvent concerner le même problème sans arriver le même jour. Vous nommez le dossier et choisissez son type. Vous pouvez ensuite le ranger dans un groupe ou une catégorie et y ajouter les éléments qui lui appartiennent. Vous pouvez retrouver le dossier par la recherche ou les filtres. Sa vue rassemble les pièces, les notes, les courriers et, s'il y en a, les échanges retenus et les rapports d'analyse.
Ce que Zelnest montre
Vous créez un dossier, choisissez son type et y rassemblez les pièces, notes, courriers et échanges que vous y rattachez.
Résultat et suite
Retrouvez le fil de la situation, relisez votre dernière note et ajoutez la nouvelle pièce avant de décider de la suite.
À vérifier
Zelnest ne fusionne pas les dossiers et ne choisit pas à votre place si une pièce concerne cette affaire.
Comment ça marche
- 01
Créez un dossier
Donnez-lui un nom et un type, ou créez-le directement depuis un document ou des e-mails.
- 02
Ajoutez ce qui le concerne
Documents, notes, fournisseurs ou créanciers, courriers et démarches.
- 03
Retrouvez tout
Recherche dans toute l’application et filtres par groupe et catégorie.
Un exemple concret et un point à vérifier
Exemple fictif.
Dans « Travaux du logement », vous conservez d'abord un devis et une facture. Vous notez « vérifier la référence du devis ». Une nouvelle pièce arrive ensuite : vous revenez au même dossier, l'ajoutez et relisez votre note avant de préparer une demande de précision. Le dossier relie ce travail aux fonctions Analyse et Courriers ; il ne conclut pas le différend pour vous.
Quand le lien est incertain.
Si un e-mail ou une facture concerne peut-être deux situations, vérifiez le nom, la date et le contenu avant de le rattacher. Un élément laissé ailleurs n'apparaît pas automatiquement ici. Zelnest ne fusionne pas vos dossiers et ne choisit pas leur classement à votre place.
Ce que vous pouvez faire
Séparer privé et société
Chaque document peut être rattaché à vous ou à l’une de vos entreprises.
Classer à votre façon
Groupes et catégories libres, valables pour les dossiers, les contacts et les échéances.
Corriger ce qui peut l’être
Vous pouvez modifier le nom ou le résumé d’un dossier et renommer un fichier. Avant une suppression autorisée, Zelnest en présente les conséquences et demande votre confirmation.
Ce que Zelnest ne fait pas
Zelnest ne classe rien et ne fusionne aucun dossier sans que vous l’ayez choisi. La suppression d’un dossier ne touche pas vos échéances ni vos paiements déclarés.
Découvrez Zelnest
Explorez les fonctions présentées ici et leurs limites.